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解決方案

Dropbox 推 HelloSign for HubSpot 整合功能簡化銷售流程

2022 / 07 / 25
編輯部
Dropbox 推 HelloSign for HubSpot 整合功能簡化銷售流程
Dropbox旗下電子簽名產品 HelloSign 升級再進化,即日起整合集客式行銷服務平台 HubSpot 功能,協助第一線銷售人員即時掌握文件簽署進度,省去手動輸入資料的繁複工序,將省下來的時間投入在客戶關係的經營與維持,不僅提升自我工作價值,更有助於提升企業整體競爭力。

HelloSign for HubSpot 三大面向功能整合

全新升級的 HelloSign for HubSpot 整合功能,鎖定企業銷售人員,從優化使用者流程體驗出發,透過統一介面、即時追蹤與自動儲存等三大面相助力簡化銷售的作業流程。
 
首先,在統一介面部分,考量企業內部可能同時使用多種生產力工具,導致銷售人員容易在切換不同介面與平台時產生不必要的阻礙,甚至因為分心而延宕業務進度。因此,HelloSign for HubSpot 讓銷售人員直接於 HubSpot 平台建立及編輯合約模板,無須切換回 HelloSign 頁面,進而保持工作的流暢度。
 
其次是即時追蹤合約簽署進度。對多數銷售人員來說,即時掌握重要文件進度為其重要 KPI 之一,升級後的整合功能就能讓他們透過 HubSpot 直接傳送簽署要求,並可在簽署流程中同步進行文件建立、追蹤與儲存作業,也能即時查看與掌握合約簽署進度。此外,HelloSign 也會在每月的 3 號與 7 號自動傳送提醒,讓追蹤合約更為輕鬆省力。

自動儲存節省作業時間

最後,銷售人員可在 HubSpot 上建立常用合約的模板,連同平台上的客戶基本資料同步填入已建立的模板中,在 HelloSign 上簽署完成的合約也會自動儲存在 HubSpot 的客戶關係管理平台中,省去每次重新設計合約的文書處理、以及手動輸入資料的時間,利於團隊輕鬆獲得最新資訊,銷售人員也得以將精力投入與客戶建立與維繫關係等價值性較高的策略性工作上,幫助企業提升整體競爭力。